【今日点评】

市场又一次独立于美股而上涨，当前行情不怕回踩，就怕冲太急，午后就是券商那波冲太急而导致尾盘很多个股回落。

最近行情说来也怪，前些日子每天利好轰炸却不见涨，这两天没啥利好倒是持续大涨，原因只有一个，那就是外在干预减少后游资自由发挥而激发出了市场活力，赚钱效应出来了场外资金自会进场，这两天权重没咋涨但量能却持续放大就说明了一切。

盘面热点继续聚焦低价超跌小市值个股，且力度得到了加强，就连之前力度还不错的成长类题材股都让路，不过这只是暂时的，行情要往纵深发展缺不了成长股的参与，低价科技股可以作为潜伏的一个方向。潜伏低吸低位补涨个股可能没那么暴利却是稳稳的收获。

【焦点关注】

牛市时也没见过！创业板突创历史天量

创业板13日成交量达8729万手，创历史纪录。牛市时也未见过的天量，就发生在当下这个时点。

深市成交量达35382万手，创2015年11月28日以来新高；

沪市成交量达24928万手，创2018年3月24日以来新高；

两市成交量达60310万手，创2016年11月15日以来新高，系两年来首次突破6亿手。

继前一日百股涨停后，13日涨停潮继续，142只个股涨停，包含39只ST概念股，30只低价概念股，15只新能源概念股，14只壳概念股，13只网游概念股，11只创投概念股……

关键点一：热钱回归，妖股频现

自10月19日反弹至今，妖股再现成为市场最大变化之一，也是最令市场关注的话题，毕竟妖股的出现最能反映市场的活跃度。

“妖王”——恒立实业自10月22日开始至11月13日，14个交易日内（期间有停牌）收获13个涨停板，区间涨幅达270.54%。

市北高新，昨日拿下第七个涨停板，更为关键的是，市北高新买盘达127.2万手，意味着市场热钱强势回归，市北高新有望成为下一只妖股。

7个涨停还未停牌的宏业股份，昨日毫无悬念再度涨停。

11月13日，针对近期恒立实业、*ST长生等股票交易异常情况，深交所新闻发言人在回答记者提问时表示，深交所认真履行一线监管职责，持续关注公司信息披露及股票交易情况，对于操纵市场、内幕交易等各类违法违规行为予以严厉打击，切实维护资本市场正常交易秩序，保护广大投资者合法权益。

关键点二：游资炒作力度加码

妖股横行，涨停板接二连三，自然离不开游资的推动。

数据显示，华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部近期表现抢眼。自10月19日反弹以来，该营业部累计成交金额超过15亿元，累计操作30多只股票，不乏天风证券、迈瑞医疗、南京证券、张江高科、奥马电器、瀚叶股份、康美药业、电子城等热门股票。

关键点三：中小创成为反弹主力军

自10月19日至今，涨幅前三名均与中小创有关，分别是小盘成长、创业板指和创业板综，涨幅均超15%，分别达到16.31%、15.6%和15.52%。涨幅位居末尾的则是以大盘股为主，分别是上证180、中证100、上证50，涨幅仅有5.78%、3.97%和3.96%。

关键点四：低价股数量骤减

本轮反弹以来，低价股受到资金热捧，特别是近几日出现连续涨停。11月12日收盘数据显示，低于2元的个股仅有31只；而13日盘后数据显示，股价低于2元的股票仅剩22只。

关键点五：成交意愿回升，个股流动性危机消失

9月份日均成交额低于1000万的股票共有541只；10月份有所减少，日均成交额低于1000万的股票共有396只；11月份（截至13日）日均成交额低于1000万的股票数量降至131只。

【要闻速递】

中信证券：A股在2019年将迎来未来3-5年复兴牛的起点

中信证券发布研报称，A股在2019年将迎来未来3~5年复兴牛的起点；在盈利、政策和流动性影响下，预计大盘Q1盘整，Q2开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段，下半年迎来转机；政策预期逐步明朗，市场流动性前低后高。配置上聚焦结构转型，拥抱高端制造业和服务。

十月金融数据出炉：M2、社融、新增贷款均不及预期

13日下午消息，央行网站公布了十月金融数据，其中，10月M2同比增8%，预期8.4%，前值8.3%；10月新增人民币贷款 6970亿元人民币，预期 9045亿元，前值 13800亿元；10月社会融资规模增量 7288亿人民币，预期 13000亿人民币，前值 22054亿人民币。

周二3家首发上会企业全部获通过

从券商投行人士处获悉，证监会发审委周二审核的3家公司首发申请全部获通过。首发上会企业名单为：华致酒行连锁管理股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、苏州恒铭达电子科技股份有限公司。

多家地产公司密集获得大额融资 11月来金额超百亿元

近期，多家中国房地产公司密集获得大额融资，华夏幸福、泰禾集团、阳光城等公司均披露相关公告。此外，滨江集团、陆家嘴、华远地产、隆基泰和、龙湖等企业均在11月内完成了几亿元到几十亿元不等的融资。

销量零增长，苹果一夜跌去1.3个小米 全球产业链瑟瑟发抖

11月12日晚间，著名苹果供应链分析师、天风国际证券分析师郭明錤发布报告称，iPhone XR销售规模将大幅低于预期，出货量预计将从1亿部下调至7000万部。

一时间，苹果产业链股价全线下跌。12日晚间，苹果股价大跌5%，市值就蒸发了489.25亿美元（约合3409亿元人民币）。

iPhone XR是苹果今年推出的新款智能手机中价格最低的机型，这款新机是在10月份发布的。

沪伦通经纪业务有望12月8日上线

中国证券报记者从多家券商相关业务部门独家获悉，沪伦通经纪业务有望在12月8日上线。各家券商正在全力以赴准备沪伦通业务方案，预计12月初完成全部系统测试。

北京共有产权房供应井喷 年内入市3.14万套

随着昨日(13日)两个共有产权项目入市，北京年内已经开始申购的共有产权房项目合计多达28个，供应住宅套数多达3.14万套，已经较去年全年增加逾7倍。

大量共有产权住房的供应，已经对市场预期产生影响，并促进相关区域房价理性回归。

电竞产业迎爆发 游戏市场空间巨大

在前不久乌镇召开的世界互联网大会期间更是有消息称，央视将于明年重设电竞栏目《电竞时空》，这是自《电子竞技世界》2004年被停播后，时隔14年央视决定再设电竞常规栏目。如今，电竞行业已长出巨大的市场空间。A股公司中，完美世界、巨人网络、莱茵体育、顺网科技、深赛格、盛天网络等上市公司都在电竞行业有所布局。

【机会掘金】

海南：据媒体报道，海南促进创业投资持续健康发展座谈会12日在海口召开。会议围绕优化海南创业投资环境，积极运用股权投资基金拓宽实体经济融资渠道，促进资本与技术、创新与产业融合，支持海南省相关产业发展和转型升级，征求国内知名创业投资企业的意见及建议。

标的：海德股份（000567）、欣龙控股（000955）、华闻传媒（000793）、中钨高新（000657）

航空：国际原油价格持续下跌，最新发布的OPEC月报显示，虽然10月份伊朗原油产出减少，但阿联酋、沙特等其他成员国产出增加，导致该月总产量仍较9月增长。OPEC还调降了对今明两年全球原油需求的预期。分析人士认为，来自美国的压力导致产油国减产难以实施，全球原油市场有望进入供应过剰时代。

标的：东方航空（600115） 、吉祥航空（603885）

沪伦通：据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通CDR业务培训讲师2-3名，每名培训讲师应在11月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展2场业务培训。目前“沪伦通”各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。

标的：中信证券（600030）、华泰证券（601688）

上海民企：目前央行上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。

标的：上海新阳（300236）、中颖电子（300327） 、天玑科技（300245）、鼎捷软件（300378）

混改：日前，国家发展改革委副主任宁吉喆在接受媒体采访时表示，在做深做实前三批50家混改试点基础上，将尽快启动第四批混改试点，为民企参与改革提供更大空间。

标的：徐工机械（000425）、中航资本（600705）

【公司新闻】

14个交易日13涨停！恒立实业市盈率达2800倍

“妖股”恒立实业再度封板，14天收获13个涨停板，动态市盈率近2800倍。恒立实业在低迷的A股市场中风光无两，其总市值正悄然从10亿元出头，飙升至约41亿元附近。

作为A股首家汽车空调零部件行业上市公司，恒立实业登陆资本市场已达到22年之久，但其资本道路却分外坎坷，曾五易其主、主业凋敝，惨遭暂停上市长达7年时间。

近两年来，恒立实业原本二级市场表现糟糕，其股价从2015年12月最高峰20元/股附近，一路下行跌至2018年最低谷的2.42元/股，股价缩水近9成。

10月19日，恒立实业早盘下跌逾3个百分点，随后迅速触底回升最终尾盘收涨3.2%。但一切尽在莫名中，恒立实业由此毫无预警的迎来二级市场“第二春”，自10月19日反弹以来，恒立实业便开启了“肆无忌惮”的涨停表演，最近14个交易日内取得13个涨停板“神迹”，区间涨幅已经超过282%。

银隆变“窟窿” 董明珠和魏银仓谁会陷进去？

11月13日早间，银隆新能源发布的一则声明，瞬间引爆市场。银隆新能源声明称，公司新一届董事会、监事会及公司管理层在履职过程中，发现原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌通过不法手段，侵占公司利益金额超过10亿元。

从高调合作到对簿公堂，董明珠和魏银仓从好友变成对头，只用了两年时间。这边魏银仓等涉嫌通过不法手段侵占银隆逾10亿元利益，被提起诉讼；那边董明珠被曝光“空手套白狼”借钱入股银隆，亦被魏银仓起诉至法院。

群兴玩具谋控制权转让 七连板引深交所关注

群兴玩具近日因转让控股权一事风头正盛，自消息放出后，截至11月13日，公司股价连收7个涨停。就在群兴玩具拉出第7个涨停板的时候，公司变更实控人和控股股东一事引来了深交所的关注。

11月13日，深交所向群兴玩具发去关注函，要求公司详细说明控股股东广东群兴投资有限公司(以下简称“群兴投资”)筹划此次控制权变更事项的背景、具体过程、目前进展、下一步工作安排及该事项对你公司正常经营可能的影响，并提示相关风险。

控股股东引战投“求变” 蓝丰生化将变更实控人

蓝丰生化(002513)11月13日晚间公告称，公司控股股东正在筹划股权转让事项，或涉实控人变更。披露称，蓝丰生化控股股东苏化集团拟与第三方商谈筹划股权转让事项，引进新的战略投资者。（完）

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