据了解，包括电池、系统、装备及材料等在内，2018年动力电池新增投资预计将保持在千亿元以上。

在优质产能替换的背景下，2018年国内锂电设备企业再次迎来了发展良机据记者获悉，锂电设备生产厂家今年普遍不愁订单。截至目前，动力电池装机容量和新能源汽车销量均超预期，同时部分电池企业也开始招投标，落实设备订单。

业内人士认为，新能源汽车补贴政策将向高续航里程车辆、高能量密度电池倾斜，动力电池生产将继续由磷酸铁锂电池向三元材料电池转化，将带来新一轮的锂电设备生产企业扩产，相关公司将受益。

潜力股

先导智能：锂电设备收入略超预期

锂电设备收入略超预期,泰坦超额完成业绩承诺。泰坦新动力8月并表,对公司收入贡献约1.3亿元,净利润贡献约3300万元。公司锂电设备业务实现收入18.22亿元,同比增长149%,不考虑泰坦并表,本部锂电设备实现收入16.92亿元,同比增长约131%,略超此前市场预期。公司锂电设备毛利率达到39.45%,同比下降仅0.1个百分点,主要得益于公司优秀的成本管控。设备支出在动力电池成本端仅占约10%,设备端降价压力有限。泰坦新动力实现净利润1.22亿元,此前业绩承诺为2017-2019年的净利润分别不低于1.05、1.25和1.45亿元,实现超预期增长。

天赐材料：锂电材料闭环初现

公司锂电材料闭环初步形成,上游原材料及正极材料进展顺利,预计18年将贡献近1亿利润:公司虽转让容汇锂业12.22%股权,但仍持有九江容汇30%股权,且九江容汇0.8万碳酸锂及0.8万氢氧化锂产能将陆续释放;同时公司参股云锂,具备1万吨碳酸锂加工产能,我们判断碳酸锂上半年依然可维持15万/吨以上,仍可为公司贡献可观投资收益。与此同时,公司已具备1万吨氢氟酸产能,除了自供也对外销售,预计今年可贡献2000万利润。正极材料2017年出货量2000吨,基本实现盈亏平衡,预计18年出货量7000吨。同时一季度末公司3万吨磷酸铁产能将释放,预计出货量可达1万吨,自用7000吨,我们预计磷酸铁锂及磷酸铁有望贡献3000万利润。

猛狮科技：再扩产5Gwh高端锂电

公司规划建设高端锂电池产能合计为16Gwh。其中包括福建诏安6Gwh、湖北宜城10Gwh高端锂电池产能。福建诏安一期1线1Gwh三元18650于今年3月量产,一期2线1GWh三元18650 锂电池和二期2GWh三元21700 锂电池正在建设中,预计2018年扩建产能将陆续释放。湖北一期2GWh正在建设中,预计2018年底前形成1.6Gwh产能。我们预计公司将于2018年、2019年底前将分别形成5.6 Gwh、10Gwh产能规模。

成飞集成：锂电业务有望触底反弹

锂电业务不及预期,下半年有望触底反弹:公司锂电业务17H1实现营业收入1.54亿元,同比减少73.56%,毛利率24.76%,下滑3.49pct。公司锂电业务主要产品是磷酸铁锂电池,以新能源客车用户中通轻客、宇通客车、南京金龙、苏州金龙、东风襄旅、北汽福田等为主。上半年新能源客车补贴大幅调整,以及目录重申等行业政策变动影响,新能源客车销量下滑74%,公司该业务受到较大影响。为了适应新的补贴政策和标准规范,公司已经陆续对主要产线进行改造升级,洛阳三期( 1.5GWh)以及江苏一期(2.5GWh,50%三元产能项目进度分别已达87%和93%,预计公司年底将达约5GWh产能,远期规划超10GWh,随下半年新能源客车市场快速回暖,并加力度开拓大专用车市场,公司锂电业务有望触底反弹。

阳光电源：户用分布式光伏值得期待

分布式与户用推动电站开发高增,储能带来新增长点。受益分布式与户用市场的爆发,公司电站开发业务超预期增长。2018年公司重点打造户用市场竞争力,17年底已完成300个经销商布局,2018年目标实现1000个,2018年有望完成5-10万户户用电站开发。储能领域公司布局多年,国内电站调频市场逐渐放量,公司有望受益先发优势。

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