1-5月进口葡萄酒数据解读:降幅相比一季度收窄

作者:WBO葡萄酒商业观察 时间:2022-08-28 阅读:597

近日,2022年1-5月的进口酒市场数据出炉,葡萄酒总进口额39.78亿元,同比下降13.7%,但跌幅收窄。其中美国、阿根廷等国进口酒均价涨幅显著。


为此,WBO进行了解读。


01


来源国排位变化不大,澳大利亚排名跌到12位


中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会日前公布了今年1至5月的进口酒市场数据,葡萄酒总计进口量为1.48亿升,同比下降15.4%,进口额5.93亿美元,折合人民币约39.78亿元,同比下降13.7%。


1-5月进口葡萄酒数据解读:降幅相比一季度收窄


相比第一季度量额下降幅度(量-22%,额-19.8%)有所收窄,这得益于5月份单月进口数据的正向加持。5月单月数据显示,散装酒与2-10升大瓶装酒均有大幅增长,散装酒量同比增长77.2%,金额同比增长80.9%,2-10升大瓶装酒量同比增长43.6%,金额同比增长47.2%。


1-5月进口葡萄酒数据解读:降幅相比一季度收窄


除了智利外,主要来源国量额继续下降。其中法国进口量下降23.2%,但降幅收窄,智利酒由一季度进口量下跌3.6%逆转为上涨16.1%,意大利量下降12.4%,西班牙量下降24.2%。


葡萄酒进口来源地排行榜,相较第一季度,前五名名次与额占比没有显著变化,依次是法国(额占比42.9%)、智利(26.1%)、意大利(10%)、西班牙(7.1%),美国(3.2%),第一季度排名第八的德国(1.6%)上升两位,超越阿根廷(1.52%)、新西兰(1.51%),排名第六。


昔日的进口酒“霸主”澳大利亚自2021年3月被我国开征反倾销税以来,进口量持续下跌,由2020年上半年排名第一,近2.6亿美元进口额,37.6%的市场占比,下滑至今年5月,仅仅330万美元进口额,0.56%的市场份额,排名第12位。


02


法国酒均价上升15.9%,阿根廷和美国进口均价涨幅大


在价格方面,法国酒均价上涨15.9%,可见,其原材料上涨已经传导至中国市场,智利酒均价下跌3.56%,意大利酒均价上涨0.86%。阿根廷与美国酒增幅明显。去年同期,阿根廷进口葡萄酒均价在1.13美元/升,今年上涨至2.5美元/升,涨幅高达120.8%。


1-5月进口葡萄酒数据解读:降幅相比一季度收窄


据万国酒联国际酒业股份有限公司总经理宋继分析,这其中主要有两方面的原因。第一,阿根廷面临恶性通胀,所有商品普遍涨价,葡萄酒也不例外。据阿根廷国家统计局数据显示,2022年1-5月通胀已达到29.3%,过去12个月累计涨幅达到60.7%,创下自1992年以来最高纪录。第二,去年以来,一些做澳洲葡萄酒的进口商转做阿根廷酒,供需关系失衡,使得酒庄博弈时话语权增加,纷纷提价来增加利润。


据济南歌琳宝酒行总经理宋欣宇介绍,阿根廷经济在不断恶化。今年以来,比索对美元的汇率已经由103:1跌至126:1,跌幅高达22.3%,这个因素也导致该国出口葡萄酒价格波动。


另一个价格涨幅明显的国家是美国,与去年同期相比,美国葡萄酒进口量下降了约100万升,不足220万升,而进口额反而增加了约300万美元,超过2000万美元。进口均价从5.53美元/升,涨到9.32美元/升,超越法国(7.13美元/升),仅次于新西兰(11.78美元/升),位列所有国家第二位。


广州臻玖贸易有限公司总经理朱玉增分析其中原因,他认为,汇率变动以及关税上涨带来的影响是客观存在的,尤其在低端批发领域,为保证稳定的利润空间,许多进口商、经销商都转做国内精品酒了。另一方面,像美国星座集团等酒业巨头,纷纷减少了低端酒的产品布局,在中国市场只保留了中端以上的产品。这也助推了美国葡萄酒价格的攀升。


1-5月进口葡萄酒数据解读:降幅相比一季度收窄


对于葡萄酒进口市场接下来的走势,德盛汇智咨询公司顾问沈义认为,一方面随着国内疫情管控形式的改变,从之前较为粗放的“一刀切”转向精准防控,消费者的消费意愿在提升,消费场景在扩大;另一方面,整体经济下行速度放缓,也使得消费端的需求得以回暖。


但沈义同时表示,全球经济形势仍然充满变数,俄乌冲突等影响深远,就此判断葡萄酒市场开始“触底反弹”还为时过早。


落到具体的国家上,朱玉增认为,如果美国酒维持目前的高额关税不变,则其影响力,尤其是对市场入门阶段、价格敏感的消费群体,将不如智利等零关税的国家。而他看来,中美贸易冲突的现状短期内将继续维持,“大家还是会延续之前的节奏,市场剧烈波动的可能性不大。”


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