维尔利：年报拟10转10 净利大增230%

维尔利3月13日晚间披露年报显示，公司2014年度实现营业收入6.51亿元，同比增长133.77%；归属于上市公司股东的净利润9606.94万元，同比增长232.63%；基本每股收益0.59元。

此外，公司2014年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)；同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司股份总额将增至34812.0888万股。

在第三方治理、PPP 模式不断兴起的背景下，大批环保项目将被不断释放，我们认为综合环保服务商能更好对接各种环保项目。维尔利通过前期积极的布局，业务已覆盖渗滤液、餐厨、 污水、烟气处理等，平台型的环保公司搭建完毕，未来有望凭借资本、技术等优势获取更大的市场份额。

盈利预测与投资建议：我们预计2014-2016 年EPS 为0.59/0.97/1.46 元，对应PE 分别为58/36/24 倍，公司兼备行业技术和示范项目，全业务布局已经完成，能很好对接各种环保项目，未来有望借助资本、技术等优势不断扩大市场份额，维持“强烈推荐”评级。

网宿科技：一季度净利预增50%至75%

网宿科技3月13日晚间发布业绩预告，公司预计2015年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为12150.41万元至14175.47万元，上年同期为8100.27万元，同比增长50%至75%。

同日网宿科技披露年报显示，公司2014年度实现营业收入19.11亿元，同比增长58.57%；归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，同比增长104%；基本每股收益1.54元。此外，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

紧抓市场脉搏，高附加值新产品是突破关键。公司始终保持敏锐嗅觉，推出 WSS 网络安全服务、MAA 移动加速等高附加值产品，是公司成功的又一大关键所在。未来，随着公司流量经营以及视频加速平台各项创新高附加值业务不断推出，将进一步增强公司盈利能力，稳固 CDN 龙头企业地位。

成长能力与盈利能力经得起推敲，长期价值将逐步得到市场认可。我们持续看好 CDN 市场需求，认可公司作为龙头企业未来的发展前景。 预计2015、2016年EPS 为2.57元和4.22元，对应当前股价PE分别为22倍和13倍。维持“买入”评级。

聚飞光电：年报拟10转9送3 净利增逾三成

聚飞光电3月13日晚间披露年报，公司2014年度实现营业收入9.91亿元，同比增长31.43%；归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长36.64%；基本每股收益0.63元；并拟10转9送3派1.5元。

此外，公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东按每10股送红股3股，派发现金股利1.50元(含税)；同时以公司资本公积金向全体股东按每10股转增9股，上述利润分配预案实施后，公司总股本增加至62233.60万股。

同日聚飞光电发布业绩预告，公司预计2015年1-3月净利润为3970.11万元至4915.38万元，同比增长5%至30%。公司称，受外部经济影响，公司总体业绩呈现平稳发展态势。

公司业绩增长为LED 行业中上游水平，公司目前对15 年估值仅为19.5 倍，远低于行业平均和历史估值。我们认为公司切入显示行业上游材料，向微笑曲线上游延伸提高附加值；同时公司原有LED 小尺寸背光一直引领行业，在技术基础上大尺寸背光也切入行业内前五大客户，放量在即。

投资建议：我们预测公司14-16 年EPS 分别为0.65 元，0.94 和1.31元，我们积极推荐，给予买入-A 评级，给予第一目标价28.2元，对应2015 年30 倍PE。

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