酱酒是好生意，酱酒产业链也是。

文｜云酒团队

2021年，全国酿酒产业规模以上企业实现销售收入8686.73亿元，同比增长14.35%；利润1949.33亿元，同比增长30.86%。

其中，全国白酒规模以上企业实现产量715.63万千升，同比下降0.59%；销售收入6033.48亿元，同比增长18.60%；利润1701.94亿元，同比增长32.95%。白酒营业收入占到整个酒行业的74.66%，利润占比更是高达87.31%。

白酒行业在2021年如此高含金量的表现，与贵州酱酒的强势发展有着密不可分的关系，一段时间内，贵州酱酒呈现规模性、结构性同步高增长的趋势，一批酱酒企业营收大幅增长，高端产品比例激增。

然而2021年下半年起，酱酒市场出现滞涨现象，从企业到酒商都普遍承受着较大的经营压力。

“知不足然后能自反也，知困然后能自强也。”

经历了过去几年的高速增长，酱酒市场在现阶段暴露出了种种问题。为探索贵州酱酒产业发展的走势，7月16日，由贵州省商务厅指导，贵州省白酒企业商会主办，新华网联合主办，云酒传媒承办的“贵州酱香型白酒产业发展论坛”在贵阳举行，与会嘉宾现场分享，汇成了贵州酱酒接下来要打的“八大战役”。

重渠道、轻消费？

重渠道、重消费！

消费是酱酒市场活力焕发、良性发展的根本，在之前高速发展过程中，B端C端热度传递失衡导致酱酒的渠道与消费失衡，重渠道、轻消费的发展模式导致了较为严重的库存现象。

2022年，国台、金沙等多家企业全面布局市场，拉近与消费者之间的距离，促进渠道流通，增加开瓶率，标志着贵州酱酒开始进入重渠道、重消费的发展阶段。

具体来看，今年3月以来，国台全面启动“春耕行动”，后又延伸至“夏育行动”。已建设超过2万家烟酒店。好酒进名企活动，已走进全国19个省、3个直辖市、3个自治区的1527家企业。

2022年，金沙酒业计划发动全国经销商全面启动“消费培育计划”，以小品会为主，举办超过10万场的一桌式品鉴会。

酱酒企业通过转变经营模式，加大市场投入，从品质、服务等各方面，给予消费者足够的购买理由，未来将有更多的企业加入酱酒消费者培育工作中去，酱酒市场会更加稳固。

未来5至10年内

不缺酱酒，缺优质酱酒

有业内专家认为，接下来酱酒库存周期可能变弱，因为产能越来越多，五年以上的酒越来越多，酱酒不会再有供不应求出现。但事实恰恰相反，优质酱酒依然稀缺，至少未来5至10年内，优质酱酒稀缺属性不会改变。

云酒头条（微信号：云酒头条）在《2024，酱酒缺货成定局》（点击链接阅读原文）中提到，在酱香型白酒企业集中的贵州，2015年白酒产量达到42.79万千升，而2019年产量只有27.39万千升。

由于酱酒需要储存5年才能上市，2019年减产近40%意味着酱酒2024年将更加紧缺。即便有关企业2019年开始扩产，在考虑工期、5年最低存储年限的情况下，真正形成产能也要在2025年以后。

数据显示，今年红缨子高粱繁育与直播种子共计约200万公斤，预计可种植面积300万亩，与去年基本持平。

据统计，目前贵州境内平均亩产高粱在700斤左右，意味着2022年红缨子高粱收成最多可达105万吨。这些高粱全部用于酿造大曲坤沙酱酒，也只能满足产酒42万吨（计每斤酱酒消耗高粱2.5斤），受环境因素影响，今年红缨子高粱产量或将减少。

云酒传媒大数据中心曾统计，贵州2022年重点民间投资项目中共有68个项目“涉酒”，预计新增产能达28.71万吨（《贵州的“务实”》点击链接阅读原文）。

虽然新增产能数量很可观，不过调查结果发现，部分企业对外宣称产能大幅度扩增，但其坤沙酱酒增量与碎沙酱酒增量完全不对等。更有甚者，对外宣称产能扩增1万吨，但70%以上是碎沙。

坤沙酒实际产量增长不足，加之前几年酱酒市场高速发展，导致部分企业出货量较大，储存的调味老酒严重不足，而用作调味酒的则多为10年以上老酒。由于碎沙酱酒的存在，未来至少在5-10年内，酱酒的产量不缺，但优质酱酒依旧稀缺。

贵州酱酒

将进入品牌竞争时代

在茅台的带动下，酱酒行业从2016年便呈现出上升趋势，但其本质是品类驱动而非品牌催动。

市场热潮之下，大量酱酒品牌涌入市场，其中一部分是缺乏辨识度和独特性的同质品牌，另一部分则是缺乏长期运营思维和能力的弱势品牌。

随着酱酒市场强分化，这些品牌将被边缘化，甚至被淘汰出局。因此，贵州酱酒企业应当寻找属于自己品牌的独特标签，更多地讲好属于自己的故事。

品牌力不足

腰部竞争将会增大

酱酒因为独特的生产工艺和稀缺产量，天然便具有高端属性。但在过去一段时间，酱酒高端产品比重过大，千元以上价位段、800-1000元价位段的酱酒产品大量涌现，而与中档价位、口粮消费的实际需求脱节，导致了价格倒挂现象的出现，使很多酒企、酒商陷入十分被动的局面。

但高端酱酒市场依旧有机会，随着国民收入水平的提升，消费升级的趋势不变，因此酱酒高端市场的机会不变，然而多数酱酒品牌力不足，不足以支撑高端价位，故而，未来将有很多酱酒企业将转向腰部竞争。

酱酒企业也将优化结构，在500元、300元价位段增加布局，以更高性价比、更具适应性的产品，重新获得市场主动权。

创新不足

阻碍了贵州酱酒的进化

受多重因素影响，酒业当前发展仍面临诸多挑战，酱酒市场也暴露了许多问题，酱酒产品的雷同度很高，从包装设计，到酒体风味，再到创意定位，都有很高的重复性。反观浓香、清香，产品多样性极强，特别是在时尚化产品、潮流性产品的打造上，浓香、清香已经走在前面。

酒企应当在充分认识贵州酱酒优势的基础上，寻求新理念和新办法，实现新发展和新突破，只有这样，贵州酱酒才能进化，衍生出更多的新营销模式和新的品牌。

以下为贵州酱酒创新方向的四点参考：

一是品类创新，2021年11月16日，由金沙酒业牵头起草的贵州省食品工业协会《醇柔酱香型白酒》团体标准（送审稿）通过审定，这不仅意味着金沙酒业主打的、区别于传统酱香的醇柔酱香型酒体正式获得官方认证，也标志着贵州酱酒进入品类创新的时代。

二是产品创新，加强创新，努力打造高品质、差异化、多样性、多层次的酱酒精品，为酱酒产品创造更多的消费场景，吸引更多的消费人群，通过产品力的提升，丰富市场、拓宽销售。

三是文化创新，贵州酱酒要加强创意创新，将酱酒文化与时代元素、国际风尚紧密融合，主动拥抱新生代人群，深入挖掘，把酱酒文化的精髓与核心充分展现出来，与消费者产生共鸣，以文化升级，形成更加立体化、纵深化的产业优势，让酱酒产品保持旺盛的生命活力。

四是营销创新，借助现代化工具与平台，整合资源、跨界联动，更多向消费者讲述品质故事，展现品牌形象，为消费者创造更丰富、更新鲜的酱酒消费体验，为消费者提供更优质、更充分的消费服务，传递好酒价值，让酱酒在消费端真正活起来、热起来。同时形成以酱酒带动文旅的周边产业繁荣发展，形成强大的产业链条，以求达到更加稳固的发展态势。

酱酒是好生意

酱酒产业链也是

目前来看，资本集中于投资酱酒销售，投资生产酿造的不多，产业链上下游更是出现资金短缺现象。

诸如原粮供给不足等酱酒产业链上下游的衔接问题也不断显现，在政府、协会不断加以关注和支持的同时，也应看到整个产业链仍缺乏足够社会资本的进入。一边是酒企的扩张，另一边是农户高粱种植意愿不高、种植面积收缩，高粱种植规模无法满足酱酒高速发展的需求，供给缺口不断增加，供求关系决定红缨子高粱、软质小麦等原料种植“有利可图”。

此外，白酒工艺大师、中国白酒特邀评委陈孟强曾说过：“大曲酱香酒，优质大曲的重要性占生产酿造的50%以上。”

目前，许多贵州酱酒企业产能扩增，但是由于厂区面积、技术人才等多方面因素的影响，导致多数企业本身不具备制曲功能，虽然已经有人盯上制曲工厂这一刚需市场，但其数量仍是少数，并不足以满足酒企需求。

这也意味着，优质大曲制曲厂也是一个不错的选择，且由于酱酒大曲从制曲到使用时间基本不超过一年，制曲厂投资回报周期也比酱酒缩短了很多，适用于想投资酱酒产业、资金有限、又不会运营销售市场的资本。

此外，诸如酒体包装、包装设计、物流建设等酱酒产业链也因酱酒市场明显的上行趋势而存在发展空间和投资机会。

人才不足成为制约酱酒

品牌发展的重要因素

酱酒市场的快速扩张也对贵州酱酒人才队伍的建设提出了更高要求。

数据显示，作为劳动密集型产业，白酒企业每新增1万千升白酒生产能力，就需要增加1500-2000个岗位，需要增加企业管理、生产技术和市场营销人才200-300人。人才补充幅度与市场扩充幅度的不对等，造成酱酒人才缺口逐渐增大，已经开始成为制约酱酒进一步高质量发展的阻碍，亟需解决。

从酱酒市场发展的大环境看，在酱酒市场高速发展的几年间，一些销售额可观的酱酒企业，与同等销售规模的浓香型白酒企业相比，内部缺乏完善的组织架构与充足的优秀人才，导致企业发展后继乏力。

未来酱酒品牌竞争的三大核心就是品质、市场和人才，人才竞争是酱酒企业内部建设的比拼，从选人、用人机制，到流程、制度管理，都应当向优秀对标，才能建设打造属于酱酒的现代化一流企业。

3-5年以后，仁怀中小酒企

或将失去品牌竞争的机会

“资本不是在茅台，就是在来茅台的路上。”

这是茅台镇前几年最真实的写照，从资本市场来看，近几年来，由于酱酒市场的高投资回报率，业内外资本也在积极布局酱酒。2021年以来，包括融创中国·环球佳酿酒业集团、巨人集团、吉宏股份、来伊份等公司纷纷“染酱”，天鹅酿酒集团、椰岛酒业等酒企也跨品类进入酱酒市场。

除此之外，近两年贵州本地的国资也有不少入驻酱酒。

2020年底，由贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会间接持股100%，注册资本50亿元的“贵州酱酒集团有限公司”正式成立；2021年6月贵州省酒集团有限公司正式组建；2021年8月25日，注册资本10亿元的遵义酒业集团有限公司成立。

资本的不断入驻，使得中小酒企的生存空间被进一步挤压，加之以步长集团为代表的资本投资的酿酒车间已经在近两年陆续投产，3至5年后，一旦资本所投资的酒厂基酒达到上市时间，借助渠道和资本的力量，将迅速抢占市场，快速打造品牌，树立品牌形象，届时，中小酒企或将彻底失去品牌竞争的机会。