啤酒是以麦芽为主要原料，加酒花，经酵母发酵酿制而成的，含有二氧化碳气、起泡的低酒精度饮料，公元前3000年，啤酒发祥于古埃及和美索布达米亚，六世纪初，传入德国，至十一世纪，在德国加入酒花的啤酒面世。17、18世纪传播世界各地。
中国古代啤酒的考据，约在公元4000-5000年前，甲骨文中有醴字，古以来是以蘖（niè）造醴、以曲造酒的。其中“蘖”就是麦芽，“醴”就是中国古代原始的啤酒。
中国近代的啤酒业是从西方传入的，据史料记载，1900年由俄国人在哈尔滨建立的乌卢列夫斯基啤酒厂，1903年，英德商人合资在青岛建立了英德酿酒有限公司（青岛啤酒厂的前身），啤酒生产能力约300吨，这是在中国土地上出现的最早的啤酒厂。百年后的今天，中国拥有啤酒企业几百家，连续12年因巨大的消费市场，蝉联世界第一啤酒大国的称号。
随着2019盛夏的到来，《华夏酒报》通过对权威数据的整理，下面将为您提供一个2019中国啤酒市场的现状，以可视化图表的形式为您呈现。
中国啤酒产量见顶，行业开始进入调整期
根据国家统计局公开数据显示，啤酒从1990年开始快速放量，于1999年超过2000万千升，在各家啤酒企业产商以份额争夺和放量为主导的诉求下，2008年超过4000万千升，成为全球最主要的啤酒生产国。然而，自2013年我国啤酒产量达到5061.6万千升的顶点之后，我国啤酒市场的消费需求量达到顶点，啤酒产量开始见顶回落。至2018年，我国啤酒产量跌至3812.2万千升，较2017年4401.5万千升下滑13.39%。
图表1:2013-2019中国啤酒产量及增长变化情况（单位：万千升，%）
资料来源：国家统计局、前瞻产业研究院整理
此外，从渗透率的角度来看，啤酒行业的渗透率已经趋于饱和。数据显示，2001年以来，我国啤酒行业累计新增产能便持续攀升，至2017年我国啤酒行业累计新增产能已经达到5917万吨/年，早已超过市场消费所需。
图表2:2001-2017年中国啤酒业累计新增产能和年度新增产能情况（单位：万吨/年）
数据来源：国家统计局、前瞻产业研究院整理
啤酒在消费市场上的迅速下滑，可以归纳为以下三点：(1)啤酒消费习惯的改变，消费者饮酒习惯从豪饮逐步向品质追求变化，供给继续放量无法获得有效的需求承接，品质追求过程与中国人口结构相关;(2)替代性饮品推陈出新，近年来预调鸡尾酒的兴起、以及酒精替代饮料的创新不断加速，对年轻消费者的啤酒消费产生分流;(3)13年之后数年消费低迷，在经济换挡期，消费增速连续放缓，消费端的低迷给啤酒消费带来一定压力，叠加供给侧改革等因素影响，产量连续收缩。
据中商产业研究院最新数据显示，2019年5月全国啤酒产量略降，产量为363.9万千升，同比下降3.3%。1-5月全国啤酒产量为1508.5万千升，同比下降0.2%。
图表3:2018.10-2019.5全国啤酒产量及增长情况
数据来源：中商产业研究院数据库整理
中国啤酒市场有很大提升空间
我国啤酒吨酒价格还具备较大的提升空间。啤酒作为舶来品，在国内面临本土酒特别是白酒的竞争，与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比，目前的人均消费量虽然略低但已比较可观，未来上升空间有限，更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。
图表4：各国人均啤酒消费量情况
数据来源：中商产业研究院数据库整理
价格方面，也有提升空间。数据显示，目前，我国啤酒行业当前出厂吨酒价格仅3000元/千升左右，对比世界主要发达国家和地区，日本啤酒吨酒价格高达10000元/千升，美国吨酒价格达到8000元/千升，亚太地区的平均价格也有4300元/千升。对比下来，我国啤酒吨酒价格明显偏低，结合中国当前啤酒消费习惯中高端化加速进程，以及各家啤酒产商的大力推动，中国啤酒行业吨酒价格具备明显提升空间。
图表5：中国与世界主要国家吨酒终端价格对比（单位：元/千升）
数据来源：前瞻产业研究院 《华夏酒报》整理
五大品牌垄断市场
目前，我国啤酒市场主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合计市场份额达到70%以上，行业集中度较高。数据显示，2018年，华润雪花占据了23.2%的市场份额，居首位;其次为青岛啤酒和百威亚太，市场份额在16%以上;5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市场份额。
图表6：2018年中国啤酒市场份额（销量维度 单位：%）
数据来源：前瞻产业研究院 《华夏酒报》整理
品牌呈现出明显的地域割据特征，行业龙头企业均雄踞一方。例如华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到60%以上;青啤在山东、陕西;百威在福建和黑龙江;燕京在北京、内蒙和广西;嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南等。
图表7：啤酒巨头中心市场分布
数据来源：前瞻产业研究院整理
华润在巨头中多维度领先
华润收入第一：
目前，国内啤酒五巨头分别为华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威亚太以及重庆啤酒。其中，华润2018年收入高达31867百万元，是五巨头中收入最高的啤酒巨无霸。
图表8:2018前五大啤酒企业收入统计情况
数据来源：百威亚太公司招股书中商产业研究院整理
华润销量领先：
从销量来看：实力十足的华润雪花自然稳坐中国啤酒市场的头把交椅。据数据显示，2018年华润雪花的啤酒销量达到了11.29百万千升，比排名第二的百威亚太多0.86百万千升。此外，青岛啤酒2018年销量为8.03百万千升，位居中国啤酒销量第三。而燕京啤酒和重庆啤酒销量相对较少，重庆啤酒2018年销量仅有0.94百万千升。
图表9:2018年前五大啤酒企业销量统计情况
数据来源：百威亚太公司招股书中商产业研究院整理
华润雪花市占率最大、高端市场百威占优势
目前，我国啤酒市场上，华润雪花、青岛和百威占据前三。其中，华润雪花市占率达到23.2%，位列第一。
据了解，百威在亚洲尤其是在中国市场，基于质量及价格将啤酒产品分为三类：高端及超高端品牌、核心及核心+品牌及实惠品牌。每个品牌均服务于独特目的，具有特定市场定位，并在品牌下提供产品细分，以吸引不同的消费群及使用不同的价格策略。
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