华润雪花希望通过5到10年的时间，实现高端化的战略目标，赢得高端市场的第一地位

文 | 云酒团队

备受关注的华润啤酒牵手喜力事宜，又有了最新进展。

11月5日早间，华润啤酒发布公告称，集团已于当日与喜力集团签订股份购买主协议。根据该协议，华润啤酒（通过其全资子公司，华润雪花啤酒）已经同意购买，并且Heineken International同意出售：

在中国成立的6家公司（合称Heineken中国大陆目标公司）的全部股权；

喜力香港有限公司（Heineken HongKong Limited）（简称Heineken中国香港目标公司）的全部已发行股本。

上述收购公司具体信息如下表所示：

据悉，在 Heineken 中国股份购买主协议交割（简称交割）时，买方以现金支付的总对价（简称购买价格）为预估购买价格，即 Heineken 中国目标股份的商定企业价值为 2,354,670,000 港元（约23.55亿港元），并按价格调整项目进行调整（简称预估购买价格）。在交割后，购买价格将根据按一般市场惯例的交割报表（简称交割报表）进行进一步调整（简称最终购买价格）。

此外，根据当日签署的框架协议，华润啤酒和 Heineken Brouwerijen（商标许可方） 同意开始长期战略合作。其原则如下：

在独占地域内，结合本集团在销售渠道方面的竞争优势和Heineken集团的高端品牌优势，实现Heineken集团授权高端品牌在独占地域内的快速发展，力争实现世界级的运营效率；

在独占地域外，在适当情况下和在框架协议各签署方同意下，利用Heineken集团在该等市场高端啤酒领域的全球分销网络、丰富知识和独有能力，以支持本集团现有和未来中国啤酒品牌组合（不包括Heineken集团授权高端品牌）的国际化，并成为独占地域外的国际市场中最畅销的中国啤酒品牌。

2018年8月3日，华润集团（啤酒）有限公司（CBL）和华润啤酒（控股）有限公司联合发布公告，控股股东CBL以约243.5亿港元的总现金对价向Heineken集团配售相当于CBL已发行股本40%（按扩股和稀释后的比例）的新CBL股份。同时，华润创业以约4.64亿欧元的总现金对价购买约520万股Heineken N.V.的库藏股，相当于0.9%股权。该交易完成后，喜力集团将实际获得华润啤酒（控股）有限公司20.67%的有效股权收益。

根据上述协议，喜力集团转让其在独占地域的现有业务，并将其业务与集团在中国境内的啤酒业务融合，以使华润啤酒能够借助喜力集团的全球经销网络，支持和加快雪花品牌和其他中国啤酒品牌的国际成长并使其成为首选中国啤酒品牌。

此外，通过此次合作，还将进一步推动华润啤酒旗下品牌走向国际市场。而通过双方加强交流和共同努力，华润啤酒也将实现全球领先的运营能力和效率，达到国际领先的运营水平。

彼时，华润雪花啤酒总经理侯孝海表示，华润雪花与喜力的强强联合，将实现双方多个方面的受益，一是加速实现华润雪花高端化的战略目标，通过5到10年的时间，赢得高端市场的第一地位；二是释放喜力啤酒在中国市场的潜力，促进在中国市场有质量的增长。

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