【资讯快递】

保障APEC为环保工作重点 华北须减排三至四成

24日，国-务院副总理张高丽出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议，强调APEC空气质量保障是目前工作的重中之重。25日，中国环境科学院研究院副院长柴发合介绍，为了APEC顺利召开，北京将按照奥运会的空气质量保障标准，主要污染物减排40%以上，周边五省市减排30%以上。

点评：秋冬为华北雾霾高发时期，恰于此时召开的APEC会议将再度推升环保治理需求。公司方面，先河环保（300137）主营环境监测系统，国电清新（002573）主营燃煤电厂烟气脱硫，并拥有较多的特许经营项目。两公司的业务占比中，华北地区均超过半数。

土地流转奏响农业投资“协奏曲”

日前有媒体报道，由国土部、农业部、央行等起草《农地入市试点方案》正准备提交中央改革领dao小组，允许符合规划和用途管制的集体经营性建设用地使用权出让、租赁、入股、转让、抵押，使用年期与同用途国有建设用地使用权等同。在国内几大农垦中，海南农垦“走出去”的步伐也较快，值得关注。

此外，安徽省绩溪县“聚土地”项目的实施开启了土地流转“触网”模式，打开了土地流转的新思路。

点评：近期市场对于土地流转制度改革政策的深化预期在进一步提高，在去年底28个土地流转制度改革试点地区的基础上，土地（林地）入市及证券化、土地经营权抵押、农村宅基地市场化交易政策等方面也料将迎来实质性突破。相关板块及重点公司可关注。另外，在“触网”伴奏下，土地流转相关的新兴商业模式有望迅速崛起，新兴农资商业模式成为后市布局新亮点。

汪洋：迅速掀起今冬明春农田水利基本建设热潮

全国冬春农田水利基本建设电视电话会议24日在国-务院小礼堂举。汪洋在讲话中指出，要迅速掀起今冬明春农田水利基本建设热潮。水利部相关负责人表示，今冬明春的主要目标：一是总投资较上年增长10%以上；二是完成土石方量较上年增长5.1%；三是投放机械台班和农民投工投劳较上年有所增长；四是新增旱涝保收面积、新增灌溉面积、新增除涝面积、新增节水灌溉工程面积等稳步增长。

点评：政府对农田水利基本建设的投入在加快，其直接的效果是拉动相关市场需求如管道、施工、节水设备、水泥等，A股相关公司如利欧股份(002131)、大禹节水(300021)、青龙管业(002457)、国统股份(002205)、国通管业( 600444 )、安徽水利（ 600502 ）等。

证监会简化并购审批 四季度重组股仍将耀眼

证监会24日发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于修改<上市公司收购管理办法>的决定》，进一步减少和简化上市公司并购重组行政许可。其中，不构成借壳的重大购买、出售、置换资产不审批；并购重组实行并联审批，证监会将不需等待相关部委的批复。

点评：每年年底向来都是市场炒作重组题材的黄金时段。研究机构认为，简化重组审批将成为国企改革和产业转型的重要推手，四季度资产重组案例将进一步增多。据统计，今年涨幅居前的并购重组股具有“三低两适中”的特点。市值低于30亿元、股价低于20元的占比超80%，ROE低于10%的占比超过90%；资产负债率低于70%的占比94%，市净率低于4倍的占比78%。

银行业大力支持西藏经济发展

银行业支持西藏经济社会发展座谈会于24日召开。农行西藏分行表示，截至今年9月末，其涉农贷款余额达210亿元，较年初增加92亿元，小额信贷已覆盖西藏95%以上农牧民家庭。另据西藏日报报道，《西藏自治区主体功能区规划》已获讨论通过。 点评：中央向西藏赋予特殊优惠金融政策，将持续对实体经济发展起到极大支持作用。天然饮用水、藏香、藏药是西藏未来主力发展的几大产业，A股的西藏发展（ 000752 ）拟参股西藏天然水公司，间接牵手中石化；奇正藏药（ 002287 ）是藏药行业龙头。

阿里“互联网汽车”两年后亮相　汽车智能革命盛宴有望开启

新华网报道，阿里与上汽集团正研发“互联网汽车”，该车将搭载国产的阿里巴巴YunOS操作系统，并整合阿里云、高德导航、阿里通信等资源，预计该车将于两年后亮相。

市场分析人士认为，“互联网汽车”代表汽车智能革命，是一场空前“跨界”的盛宴，涉及汽车制造公司、汽车经销商、车联网运营公司、电子公司、软件公司、通信服务商等。由于未来市场空间广阔，可能给相关公司带来几倍乃至数十倍的增量。启明信息（002232）全方面布局车载电子系统，先后研发出具有自主知识产权国内一流GPS监控软件和车载信息系统，并建成全国最大GPS物流运营中心D_Partner服务中心；均胜电子（600699）是为宝马供货的汽车电子制造商，公司旗下的普瑞公司所生产的iDrive控制器是在中央控制台实现信息娱乐功能直观操作的中央控制系统。

化工品涨价带来的投资机会

甲乙酮：供应减少致涨价预期投资逻辑：欧洲主要甲乙酮供应商荷兰壳牌集团9万吨装置（占欧洲总产能的三分之一）突发停车，导致欧洲甲乙酮货源紧张，欧洲甲乙酮价格暴涨50%，分析称国内甲乙酮或受传导推涨价格。该装置预计12月才会重启，国内相关企业出口有望增加获益。个股机会：齐翔腾达（002408.SZ）、海越股份（600387.SH）、天利高新（600339.SH）

毒死蜱：中间物工厂爆炸叠加农药会议投资逻辑：国内毒死蜱中间体乙基氯化物主要生产企业之一的湖北弛顺化工厂试车间发生爆炸，加剧乙基氯化物供应紧张，从而进一步推涨毒死蜱价格。此外，下周二（28日-30日）上海将举行第十四届全国农药交流会，业内对毒死蜱有提价预期。个股机会：红太阳(000525.SZ)、沙隆达A(000553.SZ)

【公司动向】

华东设计院借壳 棱光实业转型建筑设计业

棱光实业（ 600629 ）控股股东国盛集团将持有的公司1.72亿股无偿划转给现代集团；公司以全部资产与负债（预估值9.6亿元）与现代集团持有的华东设计院100%的股权（预估值10.8亿元）进行置换，置换差额由公司向现代集团以10.85元每股价格发行1106万股购买。

华东设计院为国内建筑设计领军企业，2013 年净利1亿元，预测2014年扣非净利1.2亿元。交易后，现代集团成为公司控股股东，实际控制人仍为上海国资委。

华银电力获注大股东电力资产

华银电力（ 600744 ）拟以3.05元每股向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等定增，购买大唐集团所持湘潭公司61%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）。

标的资产预估值26亿元，公司预计发行8.52亿股，同时配套募资8.67亿元补充流动资金。本次交易是大唐集团践行股改承诺，将优质电力资产注入上市公司，进而解决同业竞争问题。

华昌化工募资“补血” 伺机拓展化工新材料

华昌化工（ 002274 ）拟以每股6.87元向华纳投资、瑞华投资、银叶创富以及自然人樊彬等对象定增1.5亿股，其中华纳投资为公司控股股东，瑞华投资的法人代表张建斌与公司股东瑞茂投资合伙人张剑华为关联方，二者认购定增股份不少于1.1亿股。募资10亿元全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

点评：本次定增旨在推进公司“进入石化领域并实现无机化工与石油化工结合，在化工新材料等相关领域拓展”的战略，这次定增进入的樊彬未来拟与公司探讨新材料领域的发展战略，据查，樊彬所控制的核心企业为浙江扬帆新材料，其是一家以研发、制售光引发剂与含硫含巯基芳香族化工新材料产品的企业。

华平股份增资华师京城 推进智慧教育

华平股份（300074）拟使用7000万超募资金和8000万自有资金增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司，增资后获华师京城30%的股份。

华师京城专注于教育云项目的研发及推广，将发展中小学生及家长成为教育云平台的直接用户。其2015年至2017年承诺的税前净利分别7500万元、1亿元、1.35亿元，以各年税前净利润为基础计算的PE倍数分别为6.67倍、5倍和3.7倍。

云南城投拟募资补充流动资金

云南城投（ 600239 ）拟以5.15元每股向包括大股东云南城投集团在内的4个特定对象定增7.77亿股，募资40亿元补充公司流动资金。其中，云南城投集团认购37.5%、国寿安保基金认购25%、财通基金认购25%、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司认购12.5%。

【其他公司动向】

千山药机（300216）拟投资5亿元建设千山医疗器械产业园项目，主要生产医院药房自动化设备、基因检测芯片、无菌医疗器械装备等产品，项目达产后预计实现年净利润3亿元。同时，公司拟投资4800万元与磁谷医疗合资设立控股子公司，生产人体磁共振成像的超导磁共振成像设备以及CT设备。

云南城投（600239）拟以5.15元/股定增募资40亿元，全部用于补充公司经营所需的流动资金。其中，大股东将认购37.50%股份。目前公司在主流地段推出主流住宅产品，在具有增长潜力和旅游资源的地区推进旅游地产项目，资金需求持续提升。

奥康国际（603001）披露员工持股计划，持股计划筹集资金总额为1.33亿元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，将全额认购“汇添富-奥康国际-优势企业员工持股计划1号资产管理计划”中的次级份额。

【基金三季度报盘点】

基金三季度报告已近尾声，主流基金经理们怎样总结三季度，仓位如何，抱团哪些个股，哪些幸运儿新入法眼，又是如何看待未来行情的，资讯用数据统计形式，帮助投资者提炼基金三季度报告重要看点，相关数据均截至10月24日。

◆偏股基金扎堆做多计算机软硬件

从偏股基金持仓市值占基金净值比例看，前三位行业分别是计算机应用、银行和计算机设备，占比分别为6.5%、5.21%和5.12%。其中计算机应用类上市公司位列前十大重仓股的基金数高达252只。

◆有增仓航运、煤炭等传统板块迹象

数据环比显示，三季度对航运、交运设备、橡胶、煤炭等传统行业的配置明显提升。如航运品种，配置基金从3只突涨至19只，持股数增长65倍。

◆21只新进个股基金净值占比超5%

有337只个股为基金新进重仓，其中持仓市值超基金净值5%的共21只，天奇股份（002009）、高新兴（300098）、丹甫股份（002366）被超10只基金持有。

◆融资融券标的成环比增持主力

共598只个股获基金环比增持，分属融资融券标的、央-企改革、大盘蓝筹、文化传媒领域，其中融资融券标的成增持主力。

◆下半年基金关注并购重组概念

基金半年报中并不突出的并购重组板块，三季度获基金重金杀入。有21只重组概念股进入基金前十大重仓股，其中进入基金数大幅增加的前三名有丹甫股份（002366）、飞乐音响（600651）、天龙集团（300063）等，新进基金数分别为10、8和5。

◆基金抱团取暖情况依然存在

被同一家基金公司旗下5只以上股票型基金同时持有的个股共61只，显示基金抱团取暖情况依然存在。其中伊利股份（600887）为华夏、嘉实、建信、鹏华和易方达5家基金公司旗下各五只以上基金重仓持有。长安汽车（000625）、碧水源（300070）、华策影视（300133）也分别有3家基金旗下超5只基金共同持有。

◆基金重仓的*ST股家数增加

共有包括*ST民和、*ST东安、*ST生化（000403）、*ST大荒、*ST精工在内的5只*ST股出现在已公布的基金重仓股名单中，而基金半年报中仅有*ST民和一家。

【热点前瞻】

APEC将成唯一大主题

2014年APEC会议受到社会各界特别是工商界的持续高度关注。日前，2014年亚太经合组织会议第二阶段赞助签约仪式在北京天泰宾馆举行，2014年APEC会议北京市筹备工作领导小组副组长、副市长程红出席并为10家赞助单位颁发荣誉证书。　　签约仪式上，2014年APEC会议北京市筹备工作领导小组副秘书长熊九玲分别与福建柒牌集团、北京银行、宜兴市国礼紫砂艺术研究所、红牛维他命饮料公司、华夏银行、华为终端公司等10家赞助单位签署赞助合作协议。据介绍，第二阶段赞助内容包括交通工具、通信工具、饮品、服装、纪念品、现金等多个品类。经过两个阶段的赞助募集，全部赞助企业共有18家，按照赞助规模分为特别赞助单位、支持赞助单位和友情赞助单位。APEC相关个股：相关个股：北辰实业、福田汽车、阳谷华泰、碧水源、北京城建、中青旅等。（完）

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